浙江省酒店市场动态与趋势(上篇)

 行业动态    |      2018-10-19

 杭州作为长三角的经济重镇,凭借其发达的互联网产业集群吸引着大量商务及会议需求,丰富的旅游资源也带来了旅游需求的持续增长。

  在“一核两翼四圈多点”的旅游发展空间规划下,酒店旅游业已经成为浙江省服务业的龙头产业。在9月21日举办的杭州下午茶中,浩华结合2018年《中国饭店业务统计》中的数据为大家解析浙江省酒店市场的动态与趋势。

  浙江省酒店业绩出众,整体经营状况赶超全国二线市场水平

  浙江省2017年业绩表现十分出众,全省五星级的平均房价和平均入住率接近全国二线城市的整体水平,并且与临近的江苏省具有100元的房价差距。如此大的价差在很大程度上要归结于两省客源结构的不同。江苏省酒店客源以差旅出行的商务协议客户为主。这部分客源价格弹性较低,很大程度上限制了江苏价格的上涨潜力。而浙江的散客以及会议会展客户则占到了50%的比例,这部分客人价格弹性较大,利于酒店进行收益管理。商务协议客人中也以民营企业为主,他们议价能力相对较低,对价格的弹性也就略高。

  餐饮方面,我们发现长三角地区的餐饮市场整体较为活跃,浙江与江苏的餐饮收入均能占到整体酒店收入的一半。但如果仔细观察江浙两地,我们发现在翻台率基本相同的情况下,浙江的人均消费明显高于江苏,特别是在婚宴方面。人均消费较高也带动浙江整体利润率相对较高。

  在人均消费优异的情况下,虽然浙江整体的餐饮成本绝对值较高,其餐饮利润率仍达到35%,超过全国二线城市的平均水平。所以,整体来看浙江省酒店客房与餐饮的创收能力都非常强。

  我们可以看到浙江省的平均人工成本是相对较高的,每员工年均成本在10万元以上,超过全国二线城市及江苏省水平。但与此同时,浙江省的员工效率也是最高的,不论是每可售房分摊员工数还是每出租房分摊员工数都较低。而浙江省自身较高的创收能力也保证了虽然人工成本较高,但人工支出比例仍能够很好地控制在28%以内。

  基于创收能力强,人工效率高等因素,浙江省酒店整体的经营利润要明显高于全国二线城市的平均水平,由此证明浙江省目前仍在运营的高地上。

  杭州引领浙江市场

  分城市来看,杭州由于经济发达,客源丰富,酒店业绩优越,引领整个浙江市场。相比之下,宁波虽然与杭州总经济体量相似,但目前其产业结构仍以高级制造业为主,酒店中商务协议客户为主导,价格较杭州有明显差距。而其他浙江城市虽然价格与宁波相似,但入住率更接近于全国三线城市水平。说明浙江三四线城市五星级酒店市场同样存在供需失衡的问题。

  与其他二线城市进行对比,杭州同样领跑全国二线城市。横向比较可以发现,杭州、苏州、厦门、成都这一类休闲度假以及商务气质相对比较混合的城市,价格弹性更大,整体市场平均房价相对较高;而南京、西安这类休闲度假尚未发力的城市的平均房价仍然缺乏上升动力。

  在收入结构方面,杭州的收入构成最为平衡,餐饮与客房并重。餐饮收入占比较高从侧面反映了浙江人民对酒店餐饮的喜爱。同时,餐饮收入占比高也对酒店的整体创收能力有一定的提升。

  员工成本方面,我们发现江浙整体的人工成本要高于其他的二线城市。但同时,苏州、杭州以及南京的员工在高价的同时也同样高效,形成良性循环。由于杭州整体市场创收能力很强,且员工价格又处于长三角比较合理的状态情况下,所以人工占比只有25%,明显低于其他的二线城市。

  得益于杭州强大的创收能力以及合理的人工水平,杭州酒店整体盈利能力出众。38%的GOP率,已接近一线城市水平。

      来源:浩华管理顾问公司

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